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      1月21日将开始上海世博会倒计时100天，世博主题投资即将迎来重要“时间窗口”，这也将成为上海本地股获得阶段性超额收益的催化剂。投资者不妨趁着大盘调整逐步增持龙头行业、龙头品种。

　　世博主题可分阶段参与

　　历史经验表明，世博会对行业的影响呈现出明显的阶段性特征。

　　会展前，仓储物流和以投资为主的基建和房地产等行业受益明显；会展期间，以消费需求为主的旅游、批发零售业、仓储物流、商业地产等行业和受世博展览科技产品影响的科技股将会受益；会展后，受交通设施完善及城市价值的提升，交运设备、房地产等行业将长期受益。而从产业受益程度来看，第三产业尤其是服务业是历届世博会中最受益的行业，基础设施、建筑业受益也非常明显。

　　上海世博会主题投资，可从两个方面考虑，一是上海本地股受益最大，二是阶段性受益行业机会，在不同时候看好不同的行业。

　　现阶段：旅游酒店、零售、交通

　　首先，建筑类、交通类个股的现状是实际受益不大甚至是没有受益。比如建筑类公司的毛利率低，靠量取胜，世博施工的量并不大，城市改建的量也不足以提升太大的业绩，因此想象空间不大，同时从目前看世博施工已经接近尾声，未来预期不高；城市交通运输类公司本身就是亏本运营，正在等待重组，甚至在世博期间可能会受到出行不便的影响，不具有受益的特征。

　　其次，从本次世博会的主题出发，应该着重体现在“城市”和“生活”上，城市在于科技和发展，生活应该体现在旅游和消费上。从这个思路出发，应特别关注的板块分别是上海的城市旅游、百货零售、食品饮料三个主要板块，这三个板块在世博期间以及世博后的城市发展中都将得到明显的受益，对于公司经营和业绩改善具有比较确定的预期。

　　酒店业

　　2010年上海世博会期间，预计需要接待中外入会贵宾和游客7000万人次，平均每天接待38万人次，高峰期每天将接待70万人次，酒店床位数需求量约为60万张，而截至2007年底上海拥有酒店床位31.8万张，上海市旅委规划到世博会举办时，上海星级酒店和经济型酒店的床位将达到40万张，但仍有20万张床位数的缺口。

　　相关受益公司：锦江股份、新世界、东方明珠。

　　零售业

　　购物支出是国内游客最大的一项花费（占总花费的42%），7000万人次的世博参观人群将形成强大的购买力，上海零售业因此受益明显。经我们测算，世博会期间将拉动上海零售行业收入14.8个百分点。

　　相关受益公司：上海本地商贸零售公司共有7家，包括百联股份、新世界、益民商业、上海九百、友谊股份、豫园商城、老凤祥。

　　交通运输业

　　机场的垄断优势突出，是境外游客几乎必然的选择。

　　相关受益公司：上海机场、ST东航。地面交运物流行业:

　　上海市内旅客量在世博会期间将有大幅上升，由此，出租车、客车租赁、地铁以及物流货运等地面交通运输业都将有所受益。

　　相关受益公司：申通地铁、锦江投资、大众交通、海博股份、强生控股。

　　锦江股份日K线图豫园商城日K线图

　　上海机场日K线图

　　世博后：科技股黑马

　　历届世博会都是非常重要的科技展示平台。2010上海世博科技行动计划确定四大目标：1、实现世博园区“低碳排放”，园区内交通“零排放”，以及园区内建筑和照明二氧化碳排放减少30%。2、实现园区生态和谐和资源综合利用。3、实现上海市域范围内到达世博园区不超过1小时。4、通过节能与新能源汽车，光伏、LED与建筑一体化，节能建筑技术等创新成果的规模化应用和示范，引领和带动相关产业的发展。

　　由此我们判断，本次上海世博会上一些高科技的成果将逐步产业化并“飞入寻常百姓家”。可重点关注新能源汽车、光伏、LED、建筑环保材料等行业机会。